岗位职责
1.负责高净值客户的开拓和维护;
2.在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,与团队合作帮助高净值客户制定资产配置方案;
3.协助部门总监组织策划各种高端客户活动;
4.参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平;
5.完成公司下发的各项服务指标和考核指标。
岗位要求
1.大专及以上学历(专业不限),取得证券从业资格;
2. 具有基金从业资格、投资顾问资格、三方理财、银行、信托工作经验优先;
3.具有较强的责任意识、团队合作精神及良好的沟通、协同能力。


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